Beratungsprozess

Persönliches Kennenlernen

Schritt 1

In diesem Gespräch erhalten Sie alle wichtigen Informationen über meine Arbeitsweise und die daraus für Sie resultierenden Vorteile einer gemeinsamen Zusammenarbeit. Gleichzeitig lernen wir uns gegenseitig kennen, um zu erfahren ob „die Chemie stimmt“.

Status Quo

Schritt 2

Während dieses Gespräches stehen Sie im Vordergrund! Gemeinsam beleuchten wir Ihre aktuelle Lebenssituation. Das hilft mir zu identifizieren, was Ihnen in Ihrem Leben wichtig ist und vor welchen Herausforderungen Sie stehen, bei denen ich Sie unterstützen kann. Jeder Mensch hat andere Ziele, Wünsche und Bedürfnisse und außerdem auch andere Werte, die ihm wichtig sind. Meine Aufgabe ist es, mit Ihnen zusammen all diese Dinge zu erörtern, um schließlich einen gemeinsamen Plan anzufertigen, der Ihnen die größte Möglichkeit bietet diese Ziele zu erreichen.

Vorstellung der Wohlstandsstrategie

Schritt 3

An diesem Punkt präsentiere ich Ihnen meine Ausarbeitung Ihrer zukünftigen Strategie und gebe Ihnen Empfehlungen auf welche Art und Weise Sie Ihre selbst gesteckten Ziele am besten erreichen können.

Entscheidung zur Zusammenarbeit

Schritt 4

Wenn beide Seiten sich für eine Zusammenarbeit entschieden haben und die Marschrichtung für Ihre Investmentstrategie besprochen wurde, helfe ich Ihnen bei der praktischen Umsetzung Ihrer Wohlstandsstrategie. Wir füllen gemeinsam die dafür notwendigen Dokumente aus, um Ihren Plan in Bewegung zu bringen.

Regelmäßige Fortschrittsgespräche

Schritt 5

Diese Gespräche geben mir regelmäßig die Möglichkeit größere Veränderungen in Ihrer persönlichen bzw. finanziellen Situation, seit unserem letzten Gespräch, zu identifizieren und kurzfristige Lösungen anzubieten. Gleichzeitig beurteilen wir gemeinsam die Entwicklung Ihrer Investition in Bezug auf die Zielerreichung.